VIA Momentum

Програма Via надає фінансовим консультантам доступ до інформації про фінансовий портфель клієнта в режимі реального часу, надаючи їм необхідну інформацію, щоб допомогти своїм клієнтам здійснити фінансовий благоустрій.

Радники можуть виконувати наступне, використовуючи мобільний додаток VIA:

· Використовувати біометричні дані для входу

· Переглянути список всіх ваших клієнтів

· Переглянути індивідуальний профіль клієнта

· Перегляд продуктів Momentum, які має ваш клієнт

· Переглянути деталі продукту

· Створення та збереження нотаток у клієнта

· Відслідковувати прогрес безлічі нових бізнес-додатків

· Надайте відгуки про додатки